QUANVEST ist regelmäßig Partner renommierter unabhängiger Institutionen und Redaktionen.
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TOPs, der FUCHSBRIEFE-Test der Vermögensmanager
Die besten Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum werden einmal im Jahr vom Wirtschafts- und Finanzverlag Fuchsbriefe in Zusammenarbeit mit dem Dr. Richter Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen und QUANVEST als unabhängigem Investment-Controlling-Spezialisten ermittelt.
QUANVEST betreut die renommierte Testreihe seit 2008 und wertet dabei die Anlagevorschläge der ca. 80-100 Institute aus: Passt das Risiko zu den Anlagerichtlinien? Wie verhält sich das Portfolio im Falle einer Inflation oder einer EURO-Abwertung? Hat der Vermögensverwalter das Risikobudget optimal genutzt? Zur Prüfung der Depotqualität führt QUANVEST auf Basis des SENSIS®-Datenpools anspruchsvolle Simulationsrechnungen durch. Dabei geht es u.a. um die Eigenschaften Wertaufholungspotenzial, Inflationsschutz und Währungsschutz.
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Stiftungsvermögen – Die besten Manager
Für die 2009 etablierte Testreihe „Stiftungsvermögen – Die besten Manager“ des Fuchs-Reports ist QUANVEST von Anfang an dabei und analysiert die Lösungsvorschläge von Banken und unabhängigen Vermögensmanagern, welche die Verwaltung von Stiftungsvermögen anbieten.
QUANVEST untersucht die Qualität der Anlagevorschläge, misst die Renditeerwartung und prognostiziert das Verlustrisiko. Im Stresstest mit dem SENSIS-Modell wird geprüft, wie wahrscheinlich die Anlagerichtlinien der Stiftung und die stiftungsrechtlichen Restriktionen künftig erfüllt werden können.
Non-Profit im Plus: Portfolio Management für Stiftungen
Seit Mai 2012 werden als Orientierungsmöglichkeit für gemeinnützige Institutionen zwei Referenzportfolios „Kapitalerhalt“ und „Ausschüttung“ von einem Beirat von unabhängigen Experten gemanagt. QUANVEST übernimmt das tägliche Investmentcontrolling, die Performancebewertung einschliesslich Risikoanalyse und Risikobudgetierung. Die Ergebnisse werden seit 2012 wöchentlich online jeweils für die Referenzportfolios „Kapitalerhalt“ und „Ausschüttung“ publiziert.
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Performanceprojekt
An dem 2011 vom Verlag Fuchsbriefe initiierten „Performanceprojekt“ beteiligten sich in Runde eins 70 Vermögensverwalter und Banken und managten Online-Depots über fünf Jahre. QUANVEST übernahm das tägliche Investmentcontrolling, die systematische Risikoanalyse und die Performancebewertung.
Die zweite Runde, an der 30 Finanzdienstleister teilnahmen, begann im Juli 2012 und dauerte vier Jahre.
Die dritte Runde mit über 50 Teilnehmern startete am 1.November 2014. Die anspruchsvolle Aufgabe war, mit einem Stiftungs-Depot eine Benchmark (40% Dividenden-starke Aktien / 60% europäische Renten) zu schlagen und gleichzeitig 2% Ausschüttungen p.a. zu erzielen. Das Ziel haben knapp zehn Teilnehmer nach Kosten erreicht.
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Social Investing
Für zwei Plattformen managt Quanvest Depots mit einem regelbasierten und automatisierten Investment Prozess. Für Ayondo hat Quanvest seit 2016 Trader-Depots, die nach dem Prinzip „Wisdom-of-the-Trader-Crowd“ gemangt. Nach einem automatisierten Auswahlverfahren wurden die besten Plattform-Händler ausgewählt und Ihr Long-Short Sentiment in einem Depot live nachvollzogen. Näheres in diesen Publikationen: Finanzdienstleister der nächsten Generation
vom Social Trading zum Social Investing
Seit Mitte 2020 wird auf der Wikifolio-Plattform eine investierbare, nachhaltige Anlagestrategie gemangt, die sich gezielt nachhaltigen Investments widmet, die auch gleichzeitig Megatrends darstellen.