Mit SENSIS® wird der arbeitsintensive Investmentprozess präziser und mit weniger Aufwand steuerbar
Investmentprozess To Do’s manuell
- Check Umsetzbarkeit der Anlagerichtlinien
- Einschätzung des Rendite-/Risiko-Potenzials
- Konkretisierung Vor-/Nachsteuer-Renditen
- Vorschläge für Vermögensstruktur
- Simulation verschiedener Zeithorizonte
- Anpassung der Assetallokation an Hausmeinung
- Effizienzverbesserung/Optimierung
- Monitoring der Einhaltung von Anlagegrenzen
- Best-in-class-Analyse
- Bewertung der Managerleistung
- Risiko/Rendite im Einklang mit Erwartungen
- Ãœberwachung von Selektion, Timing und Marktverhalten
Investmentprozess mit SENSIS®-Unterstützung
Präziser steuerbar und weniger zeitintensiv
Mandatsvorgabe
- Eingabe der Mandatsvorgabe in SENSIS®: z.B. risikofreudig, 6% Rendite
Asset Allokation
- SENSIS® berechnet die Asset Allokation unter Berücksichtigung der Hausstrategie; Veränderung der Mandatsvorgabe in SENSIS®, bis die optimale Allokation für den Kunden erzielt ist
Selektion
- SENSIS® ordnet für jede Assetklasse aus einer Auswahl die geeigneten Wertpapieren hinzu
- Auswahl der Wertpapiere in Ãœbereinstimmung mit der Mandatsvorgabe
Portfoliomanagement und Controlling
- Mit SENSIS® tägliche Überwachung des Portfolios möglich: stimmt Portfolioentwicklung noch mit der Zielvorgabe des Mandanten überein? SENSIS® fungiert als Controlling- und Frühwarnsystem