Services rund um den Anlagevorschlag
Volker Looman’s Entnahme – Empfehlung nachgerechnet:
Vermögens-„Vorschau“ und „Rückschau“:
Core-Satellite-Optimierung mit geschlossenen Fonds:
Beauty Contest : Benchmarking VV-Depot gegen ETF-Depot (einschl. 0.95% Gebühren bei Wikifolio):
Mit jedem Lockdown, mit jeder Nicht-Erreichbarkeit wird die Kundenbeziehung digitaler. Oft kann die zunehmende Informationsfülle für Interessenten und Kunden auf wenige Fragen reduziert werden:
- Werden die Vermögensziele erreicht ? Wenn ja, wie sicher oder wahrscheinlich ?
- Passt ein neues Fonds-Produkt ins Depot ? Wenn ja, ist es besser als die Alternativen ?
- Welche Einzeltitel sind aussichtsreich oder sollten veräussert werden ?
Asset Manager, Vermögensverwalter und unabhängige Berater nutzen die Anlagevorschlag Service-API für :
- Beauty Contest im institutionellen Auftrag, ex-ante / ex-post Rendite und Risikovergleiche,
- Zusammenstellung aller Portfolio-Details & Kennzahlen-Auswertungen für einen Anlagevorschlag (xlsx-Datei, ppt-Integration)
- Fondsauswahl im konkreten Depotkontext,
- Objektivierung der Aktienauswahl im Beratungskontext,
- Optimierung einer Vermögensstruktur durch Immobilien, geschlossene Fonds: Private Debt / Infrastruktur / Private Equity, Mikrofinanz und Katastrophenfonds, Cryptowerte,
- Langfristige Vermögensplanung über 40+ Jahre: maximale Höhe der Entnahmen, Minimum der Einzahlungen in einen Sparplan.
API’s und Microservices sind rund um die Uhr verfügbar – integrierbar in Dokumente, Cloud und Kernbankensysteme:
- API-Services mit Antwortzeiten < 2 Sekunden – auch als MS Office AddIn,
- Google-optimierte Musterdepot-Bewertungen – white-label mit individuellem Design,
- Research & relevante Newsfeeds – z.B. für Social Media Portale,
- Interaktive, individualisierte white-label WebApp mit Nutzerverwaltung,
- DSGVO-konformes Kampagnen-Management System für Verwaltung von Interessentendaten (Cloud & on-premise).
Vorteile in der Vermögensverwaltung und Beratung :
- Keine Eigenentwicklung, schnelle Integration in MS Office und Portfolio Management und Vermögensbuchhaltung,
- günstige externe Entwicklung mit schnellen Antwortzeiten,
- massgeschneiderte API’s, kurze Entwicklungszeiten, geringe Kosten
Vorteile in der Kunden-Aquisation :
- Social Media Präsenz und FollowUp / Kampagnen
- hohe Weiterempfehlungs-Quoten
- neue Vertriebswege durch Digital-Komponenten
- Vertriebsweg-unabhängiger, direkter Kontakt mit Interessenten und Zielkunden